各党の税制提案は、中流層や富裕層の世帯の資産にどのような影響を与えるでしょうか?

それはそれほど明白ではありません。そして、その答えはあなたを驚かせるかもしれません。

この記事では、2024年アメリカ大統領選挙の税制提案が異なる資産層にどのような影響を与えるかについて検討します。

各党の税制提案は、中流層および富裕層の資産にどのような影響を与えるでしょうか?

25 年間にわたる 10 万ドルのポートフォリオの成長

我々の分析により、株式、債券、コモディティ ^[1]バランスポートフォリオは、グローバル株式 60%、米国債券 30%、コモディティ 5%、Cash 5% の10 万ドルのバランスポートフォリオは、アメリカ人にとってさまざまな意味を持つことが明らかになりました。

民主党の税制は中流層に有利である一方、富裕層には共和党の税制がより有利になる可能性があります。

方法論

MPIスタイラスの分析プラットフォームを使用して、MPIのアセットアロケーションツールにモンテカルロシミュレーションを適用し、対数正規分布を仮定して、株式、債券、コモディティからなる同じ10万ドルのポートフォリオの今後25年間の資産予測を作成します。次に、4つの異なる税金シナリオを適用します ^[2]ポートフォリオ内の各資産について、個人投資家に適用される 3 つの税率 (限界所得税、キャピタル ゲイン、適格配当) … Continue reading。

シミュレーションから中央値を選択しました。

中流層の世帯

富裕層の世帯

各候補者の税制計画の想定

Kamala Harris

Donald Trump

MPIについて

Markov Processes International Inc. (MPI) は、グローバル・インベストメントおよびウェルスマネジ業界への投資調査、分析、および報告のためのソリューションの大手プロバイダーです。MPI は、年金および大学基金、ソブリンウェルスファンド、グローバルウェルスマネジメント会社、機関コンサルタント、規制当局、投資アドバイザー、資産運用会社など、200 以上のクライアントと連携しています。透明性、客観性、効率性の原則に根ざし、ファンド分析、リスク管理、資産配分、レポートの分野で皆様のお役に立てるツールを提供しています。

分析方法

分析は、MPI の スタイラス プラットフォームを使用して行いました。MPI スタイラス・ソリューションは、市場で入手可能な最先端の投資調査、分析、レポート作成テクノロジーの 1 つです。何百人もの機関投資家、コンサルタント、資産運用会社、政府規制当局、退職年金 アドバイザーが、より賢明な投資判断を行うために使用しています。

ディスクレーマー

MPIはパフォーマンスベースの分析を行っており、公開されているファンド情報以外の投資戦略のクオリティあるいはメリットに関してコメントは行いません。また当該ファンドの実際の投資戦略、ポジションあるいは保有情報を知ることを要求したり示唆するものではありません。この分析は、ファンドのリターンのみを使っており、実際の保有情報は反映しておりません。あらゆる定量分析に固有の分析と実際の保有、また/あるいはファンドによる投資決定との乖離が予想されます。本レポートは、MPIが信頼できると判断した情報源から入手した情報をもとに作成しておりますが、当該情報の正確性を保証するものではありません。情報提供を目的としたものであり、本ファンドの勧誘のために作成されたものではありません。

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